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確定申告期の無料相談を初めて担当する税理士は、主催者の案内・受付票・持ち帰りメモの3点をそろえるところから始めましょう。何を確認するかを前もって決めておけば、資料が足りないときや、その場で提出できないときも案内に迷いません。
前日までにそろえる3点
- 主催者の案内で、誰が対象で、どこまで対応するかを確認する。
- 受付票で、何年分か・どんな収入があるか・何を聞きたいかを確認する。
- 持ち帰りメモで、今日済んだことと次にすることを渡す。
① まず、会場がどこまで対応するかを聞く
無料相談って、どこでも申告書を提出できるのか？
相談だけの会場もありますよ。申告書の作成や送信まで手伝うか、主催者に確認しましょう。
担当が決まったら、主催者の当年分の案内を見ます。事前打合せで聞いておきたいのは、次の3点です。
- 誰が対象か。 予約は必要か。対象となる地域や所得に条件はあるか。どんな相談を扱わないか。
- どこまで手伝うか。 質問に答えるところまでか。申告書の作成を支援するか。e-Tax（国税の電子申告システム）での送信も扱うか。
- 困ったら誰につなぐか。 対象かどうか迷ったときの責任者、対象外のときの案内先を控える。
受付担当にも同じ案内を渡します。例えば「不動産を売った」という相談が来たとき、会場の対象かどうかを、席に案内する前に確かめられます。 日本税理士会連合会「税務支援」
② 受付票には、最初に聞く3つの質問を書く
受付で何を聞いておけばいいんだ？
何年分か、どんな収入があるか、何を聞きたいか。この3つが分かると、相談席で話を始めやすいですよ。
受付でそのまま使える聞き方
- 「何年分の申告についてのご相談ですか？」
- 「その年に、給与や年金のほか、事業・副業、不動産の賃貸や売却などで収入はありましたか？」
- 「今日は何を確認したいですか？ 関係する資料をお持ちですか？」
収入の種類は複数選べるようにします。受付担当は、年分・収入・相談内容と、持参資料の有無を相談席へ伝えます。対象かどうか判断がつかない場合は、責任者に回しましょう。暗証番号を記入する欄は設けません。
③ 相談席では、足りない資料を一つずつ確かめる
「年金と医療費の相談です」と言われたら、何から見るんだ？
その年の収入をひと通り確認します。年金のほかに給与もあれば、勤務先の源泉徴収票も確認しますよ。
| 相談内容 | 会場で扱う場合にまず確認するもの |
|---|---|
| 給与・年金 | 源泉徴収票の年分と発行元。勤務先や年金の支払元が複数ある場合は、すべてそろっているか。 |
| 事業・不動産賃貸 | 帳簿や収支の集計。青色申告決算書や収支内訳書をどこまで作っているか。 |
| 医療費・寄附 | 医療費の明細や寄附の証明資料。対象年分と集計の状況、医療費の補填額など。 |
例えば、年金の源泉徴収票はあるものの、退職した勤務先の分が見当たらないとします。「源泉徴収票を持ってきてください」より、「令和8年分の給与所得の源泉徴収票を、前の勤務先に確認してください」と伝えると、何を取り寄せるかが明確になります。
④ 当日は、受付→確認→回答→引継ぎ
資料が全部そろわなかったら、どう進めればいいんだ？
分かる範囲をお伝えして、足りない資料と次の相談先をメモに残しましょう。
- 受付。 受付票を使い、年分と相談内容が会場の対象か確認します。対象外なら、主催者が指定する窓口を案内します。
- 資料確認。 その年分の資料をそろえます。前年の申告書は参考にし、当年の金額と混ぜないようにします。
- 回答・作成支援。 資料で確認できる範囲を伝えます。会場で作成や送信まで扱う場合は、申告内容を本人と確認したうえで、会場の手順に沿って進めます。
- 引継ぎ。 最後に「今日済んだこと」「次にすること」「どこで・いつまでに」を伝え、メモを渡します。原本も返却します。
20分枠なら、最後の3分を引継ぎに残すと、資料不足や途中で終わった手続きの説明に時間を取れます。時間配分は会場に合わせて調整します。
⑤ 「作成・提出・納付」を分けて伝える
申告書ができたら「終わりました」でいいのか？
「作成まで済みました。提出はこれからです」のように、どこまで済んだかを具体的に伝えましょう。
| 当日の結果 | 最後に伝えること |
|---|---|
| 相談のみで終了 | 足りない資料の名前、入手先、次の相談窓口を伝える。 |
| 申告書は作成済み・未提出 | 誰が、どの方法で、いつまでに提出するかを伝える。 |
| e-Taxで送信済み | 受信通知を確認する。納付が必要なら、納付方法と期限を別に伝える。 |
| 送信時にエラーが出た | 受信結果を確認し、会場の手順に沿って訂正や再送信などを案内する。 |
e-Taxで送信したときは、メッセージボックスの受信通知でエラーの有無を確認します。納付の確認は別に行います。 e-Tax「送信の確認」、e-Tax「電子納税」
⑥ 前日の確認と、持ち帰りメモの書き方
前日に一件だけ練習するなら、どんな相談がいいんだ？
資料が一つ足りないケースがいいですね。受付から、帰りに渡すメモを書くところまで試してみましょう。
- 受付と相談席で共有。 当年分の開催案内、受付票、対象外の案内先、持ち帰りメモを同じ場所に用意する。
- 送信まで扱う会場。 端末・通信・印刷を確認し、エラー時の連絡先を控える。暗証番号は本人に入力してもらう。
- 資料の扱い。 マイナンバーや本人確認書類は会場の手順に従う。資料を私物の端末で撮らず、回収・返却の担当を決める。
持ち帰りメモの記入例
今日 年金の源泉徴収票を確認。申告書は未提出。
次にすること 前の勤務先から令和8年分の給与所得の源泉徴収票を取り寄せる。
案内先と期限 取り寄せ後の相談先・予約方法と、本人に該当する提出期限を記入。
令和8年分の所得税について、税務署等の確定申告の相談・受付期間は2027年2月16日（火）から3月15日（月）までです。無料相談の開催日・予約日は、担当会場の案内で確認してください。 国税庁「令和8年分の所得税の確定申告書の提出について」
⑦ 公認会計士の実体験
口頭で伝えるだけじゃ足りないのか？
帰宅してから見返せると、書類の取り寄せ先や提出方法で迷ったときに確認できますよ。
私は、資料が足りないときほど、「今日分かったこと」と「次に確認すること」を分けてお伝えしています。手元の資料で確かめられる範囲を先に示し、続けて、どの年分の資料をどこから取り寄せればいいかを具体的に伝えます。
最後に気をつけているのは、「手続きはどこまで進んだか」を言葉にすることです。例えば申告書の作成までなら、提出する人と方法を本人と確認します。相談が終わって家に帰ったあとも、ご本人が迷わず次の手続きに進めるようにしています。
keio-samurai（公認会計士・税理士）
⑧ まとめ｜受付票と持ち帰りメモから始める
準備するときは、何から手をつければいいんだ？
まず主催者の案内を見て、受付票と持ち帰りメモを一枚ずつ作りましょう。
主催者に会場の対象と対応範囲を確認したら、受付票に年分・収入・相談内容の3項目を入れます。持ち帰りメモには、今日済んだことと、次にすることを書ける欄を設けます。前日に資料不足のケースを一件通してみると、当日の案内をそろえやすくなります。
申告期限や訂正の手続き、税務代理、普段の記帳については、以下の記事もご覧ください。
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